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今日市场前瞻六大利好PK两大利空624

发布时间:2018-12-06 21:31:28 编辑:笔名

今日市场前瞻:六大利好PK两大利空(6/24)

利好消息:  汇丰PMI初值年内首次站上荣枯线  6月汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)初值升至7个月来水平,今年以来首次回到荣枯线以上。昨日,汇丰控股数据显示,6月汇丰中国制造业PMI初值为50.8,高于预期,5月汇丰终值为49.4.6月汇丰PMI指数的回升显示出经济增长回暖形势日渐明朗。  汇丰中国首席经济学家屈宏斌指出,包括内外需在内的新订单站上15个月高点,新出口订单尽管有所回落但仍处于扩张区间,需求面有所改善。产成品库存有所减少,就业指数企稳。增长动力指标明显反弹,经济可能已触底回暖。稳增长仍需持续以应对房地产下行风险。  从分项数据看,6月制造业产出指数初值同样为7个月来,达到51.8。分项指数中,产出、新订单、新出口订单等7个指数6月均环比上升,进入高于50扩张领域的有6个。萎缩领域的有就业和成品库存两个指数。  在一片争议声中,中国经济回暖趋势明显。此前公布的数据显示,用电量、铁路货运量和新增银行贷款5月份实现全面回升。其中,5月新增信贷规模达8708亿元,大幅超出市场预期。5月出口、投资、消费均呈相对平稳态势,显示一系列稳增长政策正逐步奏效。  国务院总理李克强上周访问英国期间也释放出对中国经济看好的信号。他表示,中国经济不会出现硬着陆,长期来看,在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长,预计中国经济至少将增长7.5%。  瑞穗中国首席经济学家沈建光指出,5月经济数据一改4月全面下滑的局面,体现了微刺激措施特别是财政与货币共同发力取得的成效。当然,若要实现经济全面反弹,还取决于后续政策与改革双向推进的力度。考虑到当前外汇占款大幅下降,维持过高存准率以对冲资金流入的必要性已大大降低。  沈建光预计,伴随着稳增长措施的加紧落实,经济拐点也将不远,7月或有明显起色。预计下半年经济增速将达到7.5%,经济企稳可期。  “以房养老”试点花落京沪穗汉四类股受益  在原定的“上半年推出”时间节点迫近之际,保监会23日发布《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》。保监会相关负责人表示,试点通过保险以房养老,意在给有意愿、有需求的老年人提供一种自愿选择和金融工具,带有市场化的性质,并不意味政府“不管养老”。目前,国内外都缺乏相关的经验,保险公司对此态度谨慎。推出产品和试点,只是为完善第三支柱体系提供选择的机会和可能。  以房养老试点自2014年7月1日起,至2016年6月30日止。试点城市选定北京、上海、广州、武汉,投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人。  反向抵押养老保险是一种将住房抵押与终身养老年金保险相结合的创新型商业养老保险业务,即拥有房屋完全产权的老年人,将其房产抵押给保,能够对反向抵押养老保险进行科学合理定价;具有专业的法律人员,能够对反向抵押养老保险相关法律问题进行处理;具有房地产物业管理专业人员,或委托有资质的物业管理机构,有能力对抵押房产进行日常维护及依法处置;具备完善的公司治理结构、内部风险管理和控制体系,能够对反向抵押养老保险业务实行专项管理和独立核算;具备中国保监会规定的其他条件。  在试点产品管理上,指导意见提出,根据保险公司对于投保人所抵押房产增值的处理方式不同,试点产品分为参与型反向抵押养老保险产品和非参与型反向抵押养老保险产品。前者指保险公司可参与分享房产增值收益,通过评估,对投保人所抵押房产价值增长部分,依照合同约定在投保人和保险公司之间进行分配;后者指保险公司不参与分享房产增值收益,抵押房产价值增长全部归属于投保人。  保监会人身保险监管部负责人表示,和其他金融机构提供的同类产品相比,保险公司的优势在于承担了长寿风险,把反向抵押落脚在终身养老年金保险之上,当投保的老年人过世后,其亲属可以选择偿还保险公司已经发放的年金的本息和,解除抵押权收回房屋,也可以选择由保险公司拍卖房产,获得已经发放的养老年金的金额,剩余部分返还给客户。如果房价下跌造成房产拍卖金额不足以支付保险公司已经支付的养老年金的话,风险完全由保险公司承担。  分析人士称,养老概念作为长期题材,同时又具有广大市场支撑,有望中长线持续走强。具体来看,相关受益股大致分为养老服务平台、养老地产、养老医疗、养老保险等四大领域。  首先,养老服务平台。目前沪深两市主要有3家上市公司涉及相关概念,它们分别为双箭股份、上海三毛和奥维通信。  其次,养老地产。涉及养老地产用地的划分。目前国内养老用地并未单独划分,供地计划中养老项目比例不足,造成土地成本偏高。其实,养老地产土地供应可区分对待。根据目标对象不同,养老地产可分为慈善养老院和高端社区。前者为基本保障,出于对特定群体老人的关怀。而后者针对中高端养老群体,可租可售的养老地产项目,属于完全市场行为的,则应考虑市场化或者半市场化方式进行供地,差别对待。《意见》提出完善税费优惠政策,对非营利性养老机构建设免征有关行政事业性收费,对营利性养老机构建设减半征收有关行政事业性收费。具体受益公司为天宸股份、世联地产和首创股份等。  第三,养老医疗。养老医疗是老龄化的直接受益者之一。在行业中,针对老年人的药品、保健品以及医疗器械、医疗服务等细分领域将直接受益。具体个股为桑乐金、东软集团、鱼跃医疗、尚荣医疗、迪安诊断、哈药股份、海南椰岛、以岭药业和交大昂立等。  第四,养老保险。《意见》明确提出鼓励老年人投保保险产品,开展反向抵押养老保险试点,鼓励和支持保险资金投资养老服务领域。而保险业更是首当其冲,目前两市保险上市公司共有3家保险公司,为中国平安、中国太保、中国人寿。  千亿传感器市场引角逐  今年以来,全球几大消费电子巨头纷纷发力抢占以智能眼镜及智能手表为代表的可穿戴设备市场。而在本轮可穿戴设备的追逐热潮中,传感器已然成为可穿戴设备产业链中的点金石,是硬件产业链上机会确定性较强的一块领域。据美国《华尔街》的报道显示,苹果即将发布的iWatch智能手表就将整合至少10种传感器,这无疑将对传感器市场的大热进一步起到推波助澜的作用。此外,前瞻产业研究院在此前发布的《年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》中,曾预测年中国传感器制造行业销售收入将保持快速增长,2017年行业销售收入将突破5000亿元。分析人士表示,苹果等巨头的示范效应叠加传感器市场规模超千亿,都将推动国内传感器市场加速发展,相关概念大概率将获得资金青睐。  据外媒报道,近Sensoplex公司的首席执行官Hamid Farzaneh在采访中对iWatch中可能出现的传感器进行了推测。作为一家新型可穿戴产品设计和供应传感器模块公司,Sensoplex在此领域非常具有发言权。  据悉,Farzaneh专门对这10种传感器进行了分类,有五种可能性比较大,而另外五种则是较有可能。其认为,几乎肯定会被整合进iWatch的传感器,包括加速度传感器、陀螺仪、磁力计、晴雨表/气压传感器及环境温度传感器。  Farzaneh指出,加速度传感器似乎已经成为智能的标配,而iWatch将使用加速度传感器测量身体运动,并且可以记录用户步数以及睡眠习惯。而陀螺仪是一款不可缺少的组件,可以侦测转动。陀螺仪获得的数据可以与锻炼逻辑算法相互协作;而且陀螺仪还能让iWatch“感知”用户,比如举起手腕准备看表时,屏幕自动亮起。气压传感器则不仅仅可以向用户提供更准确的天气数据,还可感知海拔高度的变化,对于跑步爱好者和登山爱好者来说,海拔高度数据非常重要。  针对比较有可能被整合进iWatch的传感器,Farzaneh认为,包括心率监控仪、血氧传感器、皮肤电导传感器、皮肤温度传感器以及GPS.  除此之外,据《华尔街》报道称,台湾厂商广大电脑将成为iWatch的主要生产商。而LG将为苹果智能手表提供显示屏,这种屏幕拥有2.5英寸,为长方形设计,且呈拱形,支持触摸以及无线充电功能等特点。  应该说,传感器已经成为可穿戴设备产业链中的点金石,是硬件产业链上机会确定性较强的一块领域。以谷歌眼镜为例,其内置了多达10余种的传感器,包括陀螺仪传感器、加速度传感器、磁力传感器、线性加速等传感器的应用,这让谷歌眼镜实现了一些传统终端无法实现的功能,如使用者仅需眨一眨眼睛就可以完成拍照。虽然谷歌没有透露具体的技术细节,但是业界专家都认为,这主要是因为谷歌眼镜内置了红外传感器和距离传感器,在两者的有机结合下,用户眼睛活动被识别,从而终实现对应用的操作。  而在可穿戴设备智能化升级的过程中,MEMS传感器是传感器发展的必然趋势。MEMS被称为微机电系统,主要包括传感器和执行器两类,广泛应用于包括智能、平板电脑和可穿戴设备等在内的消费电子领域。分析人士表示,各类传感器功能性的全融合将成为传感器的研发方向,未来可穿戴产品终端前景的发展将取决于传感器等产业链上游技术的提升,其中,MEMS创新应用将是可穿戴设备发展的源泉。  另外,早在去年,前瞻产业研究院发布的《年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》就曾预测,年传感器制造行业销售收入将保持快速增长,2017年行业销售收入将突破5000亿元。  具体而言,传感器制造行业研究小组认为,传感器制造行业的下游主要应用领域包括工业检测、汽车、医疗、环境保护、航空航天等。鉴于传感器制造行业下游市场给力,我国传感器制造行业的前景值得期待。其一,传感器在机械行业将会有广阔的应用前景。未来机械行业将会广泛全面地应用信息技术,加快产品更新换代,提高产品技术含量,缩短与国际先进水平的差距,在机械产品中融入传感器、单片机、微处理器、PLC、NC、数字通信接口以及激光等现代信息技术和高新技术,提高产品的机电一体化、数字化、智能化和络化的程度,使产品的技术含量、知识含量、附加值得以提高。其二,随着传感器技术作为物联的核心技术,家电物联的发展必定会带动相关传感器技术的大规模应用,传感器在家电领域的发展前景也十分广阔。其三,在疾病的早期诊断、早期治疗、远距离诊断及人工器官的研制等广泛范围内发挥作用的大趋势之下,传感器在这些方面将会得到越来越多的应用。  超强厄尔尼诺或搅动全球商品市场  位于南亚的印度,政府开始向农户发放日历,写明可以提早播种作物的日期,并增加粮食储备。地处东南亚的马来西亚和菲律宾正在着手进行管理水供应的工作。他们的目的相同——应对可能出现的超强厄尔尼诺现象。  作为一种极端气候模式的代名词,厄尔尼诺常使粮食市场措手不及并助推商品价格。据中国国家气候中心监测数据显示,赤道中东太平洋大部海温,在今年5月份和常年平均值相比偏高0.5摄氏度以上,这意味着“已经进入厄尔尼诺状态”,未来有可能形成中等强度以上的厄尔尼诺事件。  有投行分析师研究历史数据发现,除了农作物,受到厄尔尼诺现象影响的还包括镍等金属。不过,业内专家对上证报表示,气候变化确实对农作物生产造成影响,并有可能间接影响到采矿业,不过,对于厄尔尼诺现象的好坏定性全球尚无定论,不同地区所受到的影响也并不相同。  尽管农作物市场被视作将承受较大风险,厄尔尼诺引发的干旱也有可能对印尼的镍矿生产带来影响,因为镍矿生产需要水电。  根据法国兴业银行的厄尔尼诺大宗商品指数显示,上世纪九十年代以来,每次出现厄尔尼诺现象,镍价平均上涨13.9%,而铜的平均涨幅为7.9%,小麦则平均下跌5%。而所有商品的平均涨幅为3.2%。可可、棉花和大豆都在厄尔尼诺现象期间见证了重大价格上涨。  标准银行认为,印度尼西亚的干旱可能会影响铜的供给,因为当地一条将铜精矿等原材料运出该国的河流会遭遇干旱影响运输。  此外,厄尔尼诺现象也可能扰乱运输模式并导致运费上扬。在厄尔尼诺现象发生期间,伦敦波罗的海贸易海运交易所的海运指数往往出现显着上升。2009年2月,该现象到来时,BDI指数位于1099点附近,但在2010年3月这一现象消退前,它飙升到了2998点。而在2006年3月至2007年2月,它从2708点大幅飙升到了4765点。  Hartland航运公司的咨询师布拉克·赛迪诺克表示,“谷物和其他农业大宗商品对雨水很敏感,因为它们没法在潮湿的环境中被种植或是卸粮。这可能会导致商品严重拥堵在港口并增加等候时间。”  国内一位权威环境规划专家对上证报表示,政府间国际气候变化专门委员会明确说过,由于温室气体排放带来的气候变化,厄尔尼诺现象是由于海温上升导致洋流使全球循环发生变化。但它是否一定会带来好或者坏的结果这在国际上尚无定论。例如下雨量特别大可能是一种灾害性现象,但对有些地区来说,当气候发生变化时,比如澳大利亚的沙漠地区有可能在未来变成绿洲,这对它来说又是一件好事。  该专家同时指出,所有商品都和劳动力直接相关,而劳动力和粮食价格相关。粮食价格出现波动时,劳动力价格就会发生变化,矿业开采等行业也会因劳动成本增加而受到影响。  厄尔尼诺是西班牙语的译音,原意是“圣婴”,指赤道中东太平洋海域海水大范围持续异常偏暖的现象,并且会影响风向。大范围热带太平洋增暖,会造成全球气候的变化。  厄尔尼诺现象属于一种气候模式,可引发东南亚和澳大利亚等地区出现干旱,并导致南每周遭遇洪水,从而损及稻米、小麦和糖等主要大宗商品的产量。  能源产业受机构热捧汇金频频增持港口股  港股恒指成交量持续低迷维持在500亿元左右,较前期600亿元有所下滑,机构大行参与热情不高。据港交所披露数据显示,近十个交易日披露的权益变动事项数为950项。机构买卖标的鲜有亮点,能源类相关个股成为机构近期捕获标的之一,石油装备、石油工程等公司均有机构买入。中央汇金投资公司近期连续增持集装箱转运枢纽的青岛港(6198).  近期中央财经领导小组第六次会议研究了我国能源安全战略。会议首次提到要推动能源供给革命,建立多元供应体系。推动能源技术革命,紧跟国际能源技术革命新趋势。机构预计,国家将加大上游油气开发,特别是页岩气开发、南海油气开发和煤制天然气等。此外,会议还要求加大油气资源勘探开发力度,加强油气管线、油气储备设施建设,完善能源应急体系和能力建设等。  高层聚焦能源安全战略,未来我国能源领域将加快发展,行业相关上市公司将迎来高速发展期。产业链相关上市公司均有望受到机构大行的青睐。前期曾有部分国际投行大佬提前布局中资电力股等能源类公司。近日,再度出现不同机构投行增持能源类公司股票,据港交所数据显示,瑞银集团(UBS AG)在6月16日,增持逾1590万股山东墨龙(0568),本次增持后持股总数超2339万股,持股占比达9.13%。同日,富兰克林互惠顾问(Franklin Mutual Advisers, LLC)出手增持了石化系石油装备公司中石化炼化工程(2386)H股924.6万股,持股总数超过7971万股,持股比例5.46%。  资料显示,山东墨龙为石油配套装备制造商。中石化炼化工程是炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服务商,在国家加快能源油气资源开发的背景下,两公司均有望获得较大发展空间。此前摩根大通曾增持了中石化炼化工程(2386)逾285.6万股,小摩或许正是看好公司在国家大力重视能源改革推动下,有利于率先受益于行业的加速发展。  此外,近期中央汇金公司连续大手笔增持港务枢纽之一的青岛港(6198)。该公司在上市前夕传出融资骗贷事件股价一度暴跌,随后公司进行了澄清表示“陷入上述欺诈案件的货主及代理均为公司的独立第三方,公司并非货主与代理间协议的订约方。除装卸及仓储服务外,青岛港并未向代理提供其他服务,且对涉及调查的金属产品不拥有任何权益”。在外界纷纷避而远之时,中央汇金投资公司却接连大笔增持青岛港。港交所数据显示,汇金公司于6月9日增持173.7万股青岛港,增持后持股占比达17.22%。6月13日再增持635.8万股青岛港,持股占比升至18.79%。6月16日又一次增持了青岛港321.3万股,持股比例升至19.2%,近期合计增持总数逾1100万股。该公司股价在汇金增持后连续反弹走出三连阳。  饮用水安全问题频现净水设备迎千亿商机  十二届全国人大常委会第九次会议23日在京举行,会议首次审议食品安全法修订草案,体现出国家对居民生活质量的高度重视和关注。同时,近年来频频出现饮用水污染问题,促使居民对健康用水的意识快速提高。在此背景下,净水设备市场呈现快速发展的势头,行业步入黄金发展期。  中怡康监测数据显示,2014年月净水设备销售额同比增长45.2%,远高于家电整体市场1.5%的同比增幅。2013年我国水家电(包括传统饮水机和净水设备)整体零售额186亿元,同比增长20.7%,其中净水设备规模在95亿元,同比增长75.9%。  净水设备称之为“人居水处理设备”,根据分类不同可分为:全屋设备、终端设备;净水设备、软水设备;家用设备、商用设备。  目前,我国净水行业产品普及率只有2%,在北京、上海等发达城市净水设备普及率不超过10%。这与发达国家70%的普及率相比,我国的市场空间巨大。业内预计,净水设备在未来6年,年均复合增长率或达45%,到2020年我国的净水设备的规模将突破1000亿元,有望达到1280亿元。  同时,净水产品的毛利率普遍在40%左右,相比其他家电产品要高出很多。在技术层面,国内企业技术水平趋于成熟。反渗透产品市场份额每年至少提升5个百分点,已经从2010年的16%增长至44%。  在如此庞大的市场需求和高盈利的背景下,国内企业已纷纷开始涉足净水行业。开能环保是一家主营净水设备的公司,拥有净水机、软水机、净水核心部件等系列产品。公司独创的开能全屋净水机,有较强的市场竞争力。同时,公司新的二期工厂即将动工,未来将建成核心部件制造、研发中心。日出东方年初正式进入水、空气等净化设备行业。目前,公司已经开始销售家用净水器和商用净水设备。公司计划逐步通过收购和新建等方式扩充净水设备产能。华帝股份是由中山华帝燃具股份有限公司更名华帝股份有限公司,业务涵盖烟雾净化器、净水器等家用环保设备领域。目前,公司净水器由子公司中山市能创电器科技有限公司生产销售,并已推出多种净饮水系列产品。

利空消息:  港股失守23000点关口创近一个月新低  港股昨日早盘低开高走,午后急速下挫,失守23000点关口,创近一个月新低。金融地产股昨日走势极弱,对大市走势构成打压,截至收盘,恒指跌389.25点,跌幅为1.68%,报22804.81点;国企指数跌197.35点,跌幅为1.90%,报10198.1点。全日成交580.08亿港元。  尽管昨日公布的汇丰6月中国制造业PMI指数今年以来首上荣枯线,市场预期内地经济可能已经触底反弹,但是并未给港股市场带来刺激,也反映港股短期大升无望,机构资金失望离场。下跌的股票多与经济周期性有关,如航运、地产、内银等股票。下跌个股方面,地产股跌幅居前,信和置业跌3.86%领跌蓝筹,新世界发展跌2.54%,恒基地产跌2.68%,华润置地跌2.27%。中资金融股走弱,拖累大市,中国银行跌2.59%,建设银行跌2.22%,工商银行跌1.86%。而本周香港新股市场继续火爆,在上周12只新股招股启动后,本周6只新股将招股,大量海外资金入港参与新股认购。  胜利证券分析师周武指出,外围股市,美股屡创新高,港股也跟随外围反复往上试高位。由于内地A股不太稳定,虽然先前也经过反弹,但近新股启动之后,走势受到压力,对港股带来一定负面影响,不过香港市场的总体气氛比较好,再加上新股认购6月份特别多,预计港股可能会反复向上,挑战年内高位。  凯基证券董事及研究部主管邝民彬认为,港股市场今年情况比较特殊,五不穷六不绝,有可能七月不一定翻身,市场调整的机会可能加大。投资者可把握好时机,如果在高位减持,等7月份调整时低位买回。而本周将有多只零售股发布年度成绩单,包括六福集团、莎莎国际等,这些公司的业绩受反贪腐、游客减少等影响。预计消费股今年盈利会受到一定压力,投资者可适当考虑减少持仓。  美股连创新高后承压道指标普结束六连涨  北京时间6月24日凌晨消息,美国股市在连续创新高后承压,周一收盘涨跌不一,道指和标普500指数结束六连涨。投资者正在斟酌制造业PMI和成屋销售等经济数据与并购交易消息。此外,欧洲经济数据表现疲弱。  道琼斯工业平均指数下跌9.82点,跌幅0.06%,至16937.26点;纳斯达克综合指数上涨0.64点,跌幅为0.01%,至4368.68点;标准普尔500指数下跌0.26点,跌幅为0.01%,至1962.61点。盘面上,医疗保健和非周期性消费品板块领跌。原材料板块上涨。  宏观方面,乌克兰总统办公室称,乌克兰、俄罗斯以及OSCE将于日内举行和平谈判,谈判地点在顿涅茨克,此轮谈判旨在为两国停战现实化提供交流平台。乌克兰前总统库奇马表示,俄罗斯大使将参加这次谈判。  Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8,不及分析师预估。德国和法国再次背道而驰,德国企业活动强劲扩张,虽然扩张速度慢于上月;法国民间部门则以四个月快速度萎缩。  欧市盘中公布的美国5月芝加哥联储全国活动指数为0.21,前值修正为-0.15,数据公布后,美元指数毫无反应。  市场研究公司Markit今天公布报告称,5月份Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值从4月份的57.5点小幅上升至57.5点,创2010年5月以来新高。  美国5月成屋销售总数年化489万户,预期474万户,前值由465万户修正至466万户。  公司消息方面,据彭博,甲骨文确认53亿美元现金收购酒店行业软件和服务提供商Micros Systems,这是甲骨文2009年56亿美元收购Sun Microsystems以来的一宗交易。  Evercore将黑莓评级从低配上调至均配,目标价从6美元上调至10美元。  路透社周一援引土耳其能源部官员的话报道称,美国石油巨头埃克森美孚正与土耳其国有石油公司谈判组建一家合资公司,在该国东南部和西北部地区勘探页岩气。  法政府扫除通用电气收购阿尔斯通交易障碍。法国经济部长阿尔诺-蒙特布尔周日表示,法国政府已经就向阿尔斯通主要股东收购该公司的股份达成协议,为通用电气完成对这家法国工业企业大多数股权的收购扫清道路。  本田、日产和马自达周一宣布,将在全球范围召回总计近300万辆汽车,因为这些车辆安装的由日本高田公司(Takata)生产的气囊可能存在缺陷。此次召回使得全球因高田气囊问题而召回的车辆总数达到近1000万辆。  其他消息方面,伊拉克Baiji炼油厂官员表示,逊尼派武装分子已控制了该厂大部分区域。考虑到伊拉克冲突的宗教性质,石油交易商担心动荡不仅会真的威胁到伊拉克的石油生产,而且可能已产生更加广泛的国际影响。据外媒报道显示,伊拉克叛军在边境地区占领更多领土,推动油价上涨。

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